A körlevél készítésének lépései:
1.A törzsdokumentum megírása
Megírjuk a körlevél állandó részét (vagy megnyitunk egy régi dokumentumot). Elvégezzük a szükséges formázásokat és mentjük a háttértárra.
2.A törzsdokumentumhoz kapcsolódó adatforrás elkészítése (vagy megnyitása)
Az adatforrás lehet: Word táblázat, Excel táblázat, Access tábla, stb...
A táblázat első sora az oszlopfejléc rekord, vagyis a mezőneveket tartalmaz. Ezeket a mezőneveket használjuk a törzsdokumentumban. A következő sorok a levélben felhasznált adatok, az adatrekordok. Ha végeztünk a táblázat kitöltésével, akkor azt is mentjük a háttértárra.
3.Összekapcsolás (a törzsdokumentum és az adatforrás összekapcsolása)
Itt adjuk meg hol akarjuk elhelyezni a törzsdokumentumban az adatforrás adatait...
4.Egyesítés (a körlevelek létrehozása)
A Word ekkor minden rekordhoz létrehozza a törzsdokumentum egy példányát.
A korábbi Office változatokban egy varázsló vezetett végig a körlevél készítésének lépésein. A Word 2007 esetében a Levelezés menüszalag Körlevélkészítés indítása gombjával kezdhetjük el a körlevelek készítését. A körlevéleszközök a folyamat állásának megfelelően válnak aktívvá.
Ha a hagyományos varázslóval szeretnénk dolgozni, akkor a Körlevélkészítés indítása gomb alól válasszuk a Lépésenkénti körlevélvarázsló menüpontot.
